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París/AFP
La dos mayores cementeras del mundo, la francesa Lafarge y la suiza Holcim, anunciaron este lunes su fusión, que creará un gigante evaluado en 32.000 millones de euros con una plantilla de 130.000 empleados, a condición de que las autoridades antimonopolio aprueben la operación.
«Este proyecto de fusión es una oportunidad única en la historia de una empresa», afirmó el presidente de Holcim, Rolf Soiron.
«Con esta fusión de dos grupos con fuertes raíces europeas, hemos superado una nueva etapa», dijo por su lado el presidente de Lafarge, Bruno Lafont, quien aseguró además que el grupo «no iba a dejar Francia».
La operación se llevará a cabo mediante una oferta pública de canje lanzada por Hocim, a razón de una acción de la firma suiza por una de Lafarge, indicó un comunicado difundido este lunes.
El anuncio impulsó la cotización de ambas empresas: a media sesión Lafarge ganaba casi 1,5% y Holcim 0,33% en las bolsas de París y Zúrich.
La agencia de evaluación financiera Moody’s anunció el lunes por la tarde que contempla subir la nota de crédito de Lafarge debido al «efecto positivo» que tendrá esta operación para el grupo francés. En cambio prevé reducir de «estable» a «negativa» la de Holcim a causa de los «riesgos vinculados a la complejidad de la operación» que pesan sobre el grupo helvético.
La fusión se completará en el primer semestre de 2015 y las acciones del nuevo grupo cotizarán en esas dos plazas europeas.
El nuevo grupo, llamado LafargeHolcim, estará presente en 90 países, «repartidos de manera equilibrada entre países desarrollados y países de crecimiento fuerte», indicaron las compañías.
El grupo surgido de esta «fusión entre iguales» estará dirigido por Wolfgang Reitzle (Holcim), futuro presidente no ejecutivo, y el actual dirigente de Lafarge, Bruno Lafont, que se convertirá en director operativo de la nueva compañía. En el consejo de administración habrá siete representantes de cada empresa, que tendrá su sede en Suiza.
Un coloso del cemento
La fusión creará un gigante en el sector del cemento, todavía muy fragmentado.
Juntos, Lafarge y Holcim facturan 32.000 millones de euros (USD 43.000 millones) y tienen un resultado bruto de explotación (ebitda) de 6.500 millones de euros.
La operación todavía tiene que ser aprobada por las autoridades de la competencia y ambas compañías se comprometieron a ceder acciones equivalentes a un 10% o 15% del ebitda del nuevo grupo «para anticipar las demandas de las autoridades de regulación».
Por otro lado, los dos grupos insisten en su complementariedad, dada la fuerte presencia de Lafarge en África y de Holcim en América Latina, aunque ambos tienen posiciones muy fuertes y hasta ahora competidoras en Europa.
En América Latina, Holcin cuenta con 26 plantas de cemento y unos 12.600 empleados en total, mientras que Lafarge tiene 13 sitios y 2.600 efectivos.
Sin embargo, al margen de Europa, «otros países atraerán de forma especial nuestra atención, como Canadá, Estados Unidos, Brasil y quizá India y China», precisó Lafont en una conferencia telefónica.
Hasta ahora, con una facturación de 16.100 millones de euros en 2013, Holcim era el líder mundial del cemento por delante de Lafarge, cuyas ventas sumaron 15.200 millones el año pasado. Sus principales competidores, el alemán HeidelbergCement y el mexicano Cemex, ocupan los puestos inmediatos con facturaciones de 13.940 millones y 11.100 millones de euros respectivamente.
